Sie können mit Hilfe der Bedingungen (Regeln), die in der Filterverwaltung hinterlegt werden, Workflows abbilden.

 

Beispiel:

 

 

Zuerst muss über die Vorlagenverwaltung eine neue Vorlage Verkaufsbelege angelegt werden.

 

 

 

 

Ziehen Sie nun in der Datenpräsentation unter Spalten die benötigten Spalten per Drag & Drop in das mittlere Listenfeld.

 

 

 

 

Legen Sie nun unter der Filterverwaltung zwei neue Filter Neue Angebote und Erhaltene Aufträge an und hinterlegen Sie die jeweiligen Bedingungen unter Filter bearbeiten.

 

 

 

Ziehen Sie aus dem rechten Auswahlfenster die jeweiligen Spalten in das Editorfenster und hinterlegen Sie die entsprechenden Bedingungen.

 

Filter Neue Angebote

 

Filter Erhaltene Aufträge

 

 

 

Hinterlegen Sie nun die Verkaufsbeleg übernehmen in-Funktion unter den Menü Funktionen.

 

 

 

 

Legen Sie nun einen neuen Ordner im Regiezentrum an und ziehen Sie die Datenpräsentationen, basierend auf den angelegten Filtern, in die Übersichtsliste.

 

 

 

 

Öffnen Sie nun in der Sage Office Line > Aufgaben-Center > die Datenpräsentation Neue Angebote.

 

 

 

Öffnen Sie das Kontextmenü eines Datensatzes und klicken auf Verkaufsbelege Übernehmen in.

 

 

 

Wählen Sie nun Auftragsbestätigung aus.

 

 

 

Es öffnet sich die Belegmaske der Sage Office Line. Klicken Sie auf Speichern.

 

 

 

Der entsprechende Beleg wurde nun generiert und kann ausgedruckt werden. Schließen Sie nun diese Ansicht.

 

 

 

 

Öffnen Sie die Datenpräsentation Erhaltene Aufträge über Regiezentrum > Aufgaben-Center in der Sage Office Line.

 

 

 

 

Wenn Sie die Datenpräsentation Neue Angebote nochmals öffnen, wird das Angebot nicht mehr angezeigt.